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Einmalanlage |
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Professionelle Vermögensverwaltung - Aktiv gemanagtes Portfolio |
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- Bestimmung Ihres Risikoprofils
Zuerst ist wichtig herauszufinden, in welche Anlageklassen Sie aufgrund Ihrer persönlichen Sicherheits- und Renditegesichtspunkte, Ihre Einmalanlagen und Sparraten investieren müssen, um Ihre Ziele erreichen zu können.
Dabei gilt: Je niedriger der Aktienanteil, desto niedriger die Chancen, aber auch die Risiken.
- Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
Gemeinsam mit Ihrem strategischen Anlageberater bestimmen Sie, welche Anlageklassen am besten geeignet sind und den Anteil der Anlageklassen in Ihrem Portfolio. Durch ausreichende Streuung werden die Erträge optimiert und Risiken minimiert.
- Auswahl des Portfolios (Asset Allocation)
Die vorgegebene Anlagestrategie wird umgesetzt. Bei diesem komplexen Prozess werden Anlagealternativen für Ihr Portfolio beurteilt und schlussendlich ausgewählt. Dadurch entsteht ein Portfolio, das Ihren Bedüfnissen optimal entspricht.
- Ständige Kontrolle und Optimierung (Rebalancing)
Ihr professioneller Anlageberater überwacht laufend Ihre Kapitalanlagen und passt Sie behutsam den sich ständig ändernden Märkten an. Dadurch werden Ihre Risiken erheblich verringert, ohne dass Sie Ihre Renditen verlieren.
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